Relatórios

A área de Relatórios permite criar análises personalizadas a partir dos dados do sistema e organizá-las visualmente em Dashboards.

Agora, Equipe e Negócio

Ao abrir Relatórios, você chega às visões prontas, que mostram os principais indicadores sem precisar montar nada:

• Agora: o atendimento em tempo real — conversas ativas, conversas do dia, tempo de primeira resposta, follow-ups pendentes e alertas operacionais;
• Equipe: o desempenho de cada atendente — volume, tempo de resposta, satisfação, status online e as demandas que cada um recebeu;
• Negócio: o resultado comercial — funil, valor em aberto e fechado, conversão, ticket médio, desempenho por vendedor, motivos de perda e o tempo que as negociações ficam paradas em cada etapa.

Os indicadores de Negócio acompanham as negociações que entraram no período escolhido (por exemplo, quantas das negociações criadas no mês já foram ganhas), em vez de mostrar só a foto do momento.

Personalizar os indicadores

Em cada visão, clique em Personalizar KPIs para escolher quais indicadores aparecem e em que ordem. Mantenha pelo menos 4 indicadores ativos; não há limite máximo. A escolha fica salva na sua conta e vale sempre que você abrir a visão.

Relatórios e Dashboards

Além das visões prontas, existem duas abas para análises próprias:

• Relatórios
• Dashboards

Fluxo de Uso

1. Criar um relatório personalizado
2. Criar um dashboard
3. Adicionar os relatórios como widgets dentro do dashboard

Aba: Relatórios

Nesta aba você pode:

• Criar relatórios personalizados
• Utilizar templates prontos
• Editar relatórios existentes
• Exportar dados (CSV ou XLSX)
• Definir permissões de visualização

Templates Sugeridos

Modelos prontos para agilizar a criação:

Pipeline de vendas

Exibe quantidade e/ou soma por etapa do funil.

Conversas por agente

Mostra o volume de conversas distribuídas por atendente.

Mensagens por status

Distribui mensagens por status (ativa, pausada, encerrada etc.).

Produtividade de tarefas

Mostra tarefas criadas e concluídas por responsável, percentual concluído no prazo e tempo médio até a conclusão.

Ligações por vendedor

Compara quantidade, resultado, tempo total e médio de conversa e o tempo de ligação acumulado antes das conversões.

Negociações vencidas

Lista negociações ainda abertas cuja data prevista de fechamento já passou. Esse modelo também pode ser incluído nos e-mails agendados do gestor.

Desconto médio por vendedor

Compara o desconto aplicado nos itens da negociação com a referência definida no catálogo de produtos.

Você pode clicar em Usar template e depois personalizar filtros e visualização.

Criando um Novo Relatório

Clique em Novo relatório.

A configuração é dividida em três blocos:

1. Definição
2. Análise e Exibição
3. Compartilhamento
4. Pré-visualização

1. Definição

Nome do Relatório (Obrigatório)

Escolha um nome claro e descritivo.

Exemplos:

• Conversas da Semana
• Pipeline Janeiro
• Leads Qualificados

Descrição (Opcional)

Explique o objetivo da análise.

Fonte de Dados

Selecione a origem das informações:

• Conversas
• Mensagens
• Deals (Negociações)
• Negociações vencidas
• Tarefas
• Ligações
• Descontos por item
• Contatos
• Funis
• Usuários
• Times

A fonte escolhida define:

• Quais campos estarão disponíveis
• Quais métricas poderão ser utilizadas

Período Personalizado (Obrigatório)

Todos os relatórios exigem um intervalo de datas:

• Data inicial
• Data final

Sem período definido, o relatório não pode ser executado.

Campos

Selecione as colunas que aparecerão na tabela de dados.

Exemplos:

• ID
• Contato
• Telefone
• Atendente
• Última mensagem
• Criado em

Você pode usar Selecionar tudo para incluir todos os campos.

Filtros

Permite refinar os resultados.

Clique em Adicionar filtro e escolha:

• Campo
• Operador (igual, diferente, contém, etc.)
• Valor

Filtros ajudam a:

• Segmentar dados
• Criar relatórios específicos
• Reduzir volume de exportação

2. Análise e Exibição

Define como os dados serão consolidados e apresentados.

Agrupar por

Você pode agrupar dados por:

• ID
• Contato
• Telefone
• Atendente
• Última mensagem
• Criado em

Exemplo: Agrupar por Atendente → Mostra total de conversas por agente.

Métricas

Você pode selecionar:

• Contagem
• Soma (quando houver campos numéricos)

Se a fonte não possuir campos numéricos, a soma não estará disponível.

Algumas fontes também oferecem média, mínimo e máximo. Nas novas fontes comerciais, isso permite medir tempo até conclusão, duração das ligações, dias de atraso e diferença entre desconto aplicado e referência.

Tipo de Gráfico

Escolha como os dados serão exibidos:

• Sem gráfico (somente tabela)
• Barras
• Linha
• Área

Também é possível ativar:

✔ Mostrar tabela de dados

3. Compartilhamento

Controle quem pode visualizar o relatório:

• Privado (somente você)
• Empresa inteira
• Cargos específicos

Você também pode:

Salvar como template reutilizável

4. Pré-visualização

Antes de salvar definitivamente, você pode:

• Executar o relatório
• Validar filtros
• Conferir layout

Botões disponíveis:

• Executar
• Salvar
• Exportar CSV
• Exportar XLSX

Exportação

Formatos disponíveis:

• CSV
• XLSX

⚠ Relatórios muito grandes podem:

• Demorar para gerar
• Consumir mais memória no navegador

Recomenda-se utilizar filtros e períodos menores quando necessário.

Gerenciamento de Relatórios

Na listagem principal você pode:

• Abrir
• Duplicar
• Remover

Cada relatório exibe:

• Fonte de dados
• Data da última atualização

Envio agendado e teste de e-mail

Em Relatórios → Dashboards → Agendamentos, crie um agendamento diário, semanal ou mensal. Selecione o relatório ou dashboard, formato e destinatários.

O horário usa o fuso da empresa, exibido logo abaixo do campo. Antes de salvar, clique em Enviar teste agora. O sistema gera o relatório com a configuração atual e envia para os destinatários informados, sem criar o agendamento e sem alterar a data do último envio.

Use o teste para conferir:

• recebimento no endereço correto;
• assunto e período do resumo;
• abertura do arquivo anexo;
• filtros e colunas do relatório.