Relatórios

A área de Relatórios permite criar análises personalizadas a partir dos dados do sistema e organizá-las visualmente em Dashboards.

Existem duas abas principais:

• Relatórios
• Dashboards

Fluxo de Uso

1. Criar um relatório personalizado
2. Criar um dashboard
3. Adicionar os relatórios como widgets dentro do dashboard

Aba: Relatórios

Nesta aba você pode:

• Criar relatórios personalizados
• Utilizar templates prontos
• Editar relatórios existentes
• Exportar dados (CSV ou XLSX)
• Definir permissões de visualização

Templates Sugeridos

Modelos prontos para agilizar a criação:

Pipeline de vendas

Exibe quantidade e/ou soma por etapa do funil.

Conversas por agente

Mostra o volume de conversas distribuídas por atendente.

Mensagens por status

Distribui mensagens por status (ativa, pausada, encerrada etc.).

Você pode clicar em Usar template e depois personalizar filtros e visualização.

Criando um Novo Relatório

Clique em Novo relatório.

A configuração é dividida em três blocos:

1. Definição
2. Análise e Exibição
3. Compartilhamento
4. Pré-visualização

1. Definição

Nome do Relatório (Obrigatório)

Escolha um nome claro e descritivo.

Exemplos:

• Conversas da Semana
• Pipeline Janeiro
• Leads Qualificados

Descrição (Opcional)

Explique o objetivo da análise.

Fonte de Dados

Selecione a origem das informações:

• Conversas
• Mensagens
• Deals (Negociações)
• Contatos
• Funis
• Usuários
• Times

A fonte escolhida define:

• Quais campos estarão disponíveis
• Quais métricas poderão ser utilizadas

Período Personalizado (Obrigatório)

Todos os relatórios exigem um intervalo de datas:

• Data inicial
• Data final

Sem período definido, o relatório não pode ser executado.

Campos

Selecione as colunas que aparecerão na tabela de dados.

Exemplos:

• ID
• Contato
• Telefone
• Atendente
• Última mensagem
• Criado em

Você pode usar Selecionar tudo para incluir todos os campos.

Filtros

Permite refinar os resultados.

Clique em Adicionar filtro e escolha:

• Campo
• Operador (igual, diferente, contém, etc.)
• Valor

Filtros ajudam a:

• Segmentar dados
• Criar relatórios específicos
• Reduzir volume de exportação

2. Análise e Exibição

Define como os dados serão consolidados e apresentados.

Agrupar por

Você pode agrupar dados por:

• ID
• Contato
• Telefone
• Atendente
• Última mensagem
• Criado em

Exemplo: Agrupar por Atendente → Mostra total de conversas por agente.

Métricas

Você pode selecionar:

• Contagem
• Soma (quando houver campos numéricos)

Se a fonte não possuir campos numéricos, a soma não estará disponível.

Tipo de Gráfico

Escolha como os dados serão exibidos:

• Sem gráfico (somente tabela)
• Barras
• Linha
• Área

Também é possível ativar:

✔ Mostrar tabela de dados

3. Compartilhamento

Controle quem pode visualizar o relatório:

• Privado (somente você)
• Empresa inteira
• Cargos específicos

Você também pode:

Salvar como template reutilizável

4. Pré-visualização

Antes de salvar definitivamente, você pode:

• Executar o relatório
• Validar filtros
• Conferir layout

Botões disponíveis:

• Executar
• Salvar
• Exportar CSV
• Exportar XLSX

Exportação

Formatos disponíveis:

• CSV
• XLSX

⚠ Relatórios muito grandes podem:

• Demorar para gerar
• Consumir mais memória no navegador

Recomenda-se utilizar filtros e períodos menores quando necessário.

Gerenciamento de Relatórios

Na listagem principal você pode:

• Abrir
• Duplicar
• Remover

Cada relatório exibe:

• Fonte de dados
• Data da última atualização