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Dashboards de relatório

Um Dashboard é um painel visual composto por relatórios adicionados como widgets.

Você pode montar um dashboard a partir dos seus próprios relatórios ou usar um modelo pronto da biblioteca.

Tela de dashboards de relatório

Criando um Novo Dashboard​

Clique em Novo dashboard.

Preencha:

Nome (Obrigatório)​

Exemplos:

  • Visão Comercial
  • Indicadores Semanais
  • Performance Atendimento

Descrição (Opcional)​

Uma breve descrição do que o relatório informa.

Compartilhamento​

  • Privado
  • Empresa inteira
  • Cargos específicos

Clique em Salvar dashboard.

Modelo de produtividade comercial​

Na Biblioteca, escolha Produtividade comercial para criar uma visão pronta com quatro widgets:

  • tarefas por vendedor;
  • negociações ganhas;
  • tempo em ligações;
  • desconto praticado em comparação com a referência do catálogo.

Dashboard de produtividade comercial com tarefas, vendas, ligações e descontos

Os relatórios usados pelos widgets são criados junto com o dashboard e podem ser abertos e personalizados depois. O filtro global de datas mantém toda a comparação no mesmo período.

Filtro Global de Datas​

Todo dashboard possui um filtro global de período.

Esse filtro:

  • Afeta todos os widgets simultaneamente
  • Permite definir data inicial e final
  • Oferece atalhos como “Últimos 30 dias”

Adicionando Widgets​

Dentro do dashboard, clique em Adicionar widget.

Modal de adicionar widget

Relatório​

Selecione um relatório já criado.

Configuração de widget de relatório

Título (Opcional)​

Permite personalizar o nome exibido no dashboard.

Tipo de Exibição​

Escolha o formato visual:

  • Barras
  • Linha
  • Área

Clique em Adicionar.

O relatório agora será exibido como widget no dashboard.

Boas Práticas​

  • Utilize nomes claros nos relatórios
  • Evite períodos excessivamente longos
  • Crie relatórios específicos para cada necessidade
  • Use dashboards para visão gerencial
  • Use relatórios individuais para análises detalhadas