Propostas Comerciais
As Propostas Comerciais permitem formalizar uma oferta para o cliente direto da plataforma, com um documento profissional e rastreável.
O que você pode fazer
- Criar propostas comerciais vinculadas a um contato ou negociação.
- Gerar um documento público assinável, acessível por link.
- Acompanhar o histórico interno de cada proposta.
- Visualizar os eventos da proposta (quando foi aberta, assinada, etc.).
Modelos e campos automáticos
No editor de modelos, insira campos do contato, da empresa, da negociação e da proposta para preencher o documento automaticamente. A lista mostra todos os campos disponíveis para o contexto atual.
Listas com marcadores, listas numeradas e citações criadas no editor são mantidas no documento gerado. Antes de enviar, use a prévia para conferir todas as páginas do PDF dentro do próprio sistema. Se necessário, Abrir e Baixar continuam disponíveis como alternativas.
Link público
Cada proposta gera um link público que pode ser enviado ao cliente. Por esse link o cliente visualiza a proposta e pode assiná-la digitalmente, sem precisar de conta na plataforma.
Se a proposta ainda estiver em rascunho, o link público deve ser tratado como prévia. Nesse estado, o cliente consegue visualizar o documento, mas o aceite e a assinatura só ficam disponíveis depois que a proposta for enviada.
Histórico e acompanhamento
O histórico interno registra cada etapa da proposta e os metadados de entrega, ajudando a equipe comercial a saber em que ponto está cada negociação.
As propostas se conectam às negociações do Funil, mantendo o processo comercial organizado em um só lugar.