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Funil

O Funil de Oportunidades é a área responsável por gerenciar negociações em formato visual (Kanban), organizadas por etapas do processo comercial.

Ele permite:

  • Visualizar negociações por estágio
  • Arrastar oportunidades entre etapas
  • Acompanhar métricas do pipeline
  • Criar e gerenciar múltiplos funis
  • Analisar performance através de analytics

Tela do Funil de Oportunidades (Kanban)

Visão Geral da Interface​

Na parte superior do funil são exibidos indicadores estratégicos:

  • Valor Total → Soma das negociações ativas no funil
  • Pipeline → Quantidade total de negociações
  • Taxa de Conversão → Percentual de ganhos
  • Ciclo Médio → Tempo médio até fechamento

Esses indicadores ajudam a acompanhar a saúde do processo comercial.

Estrutura do Funil​

O funil funciona como um quadro Kanban, onde:

  • Cada coluna representa uma etapa
  • Cada card representa uma negociação
  • Negociações podem ser movidas por arrastar e soltar

Exemplos de etapas comuns:

  • Trial
  • Qualificação
  • Apresentação
  • Fechamento/Negociação
  • Stand By
  • Ganho
  • Perda

Criando um Novo Funil​

Clique em Novo Funil no menu superior.

Nome do Funil​

Exemplo:

  • Comercial
  • Onboarding
  • Projetos
  • Marketing

Cor Principal​

Define a cor visual do funil e suas etapas.

Descrição (Opcional)​

Explique o objetivo do funil.

Definir como Funil Padrão​

Se ativado:

  • Novos leads entram automaticamente neste funil.

Clique em Criar Funil.

Alternando Entre Funis​

Você pode selecionar diferentes funis no menu superior.

Exemplo:

  • Comercial (Padrão)
  • Onboarding
  • Projetos
  • Marketing

Isso permite que cada área da empresa tenha seu próprio pipeline.

Criando uma Nova Etapa​

No funil, clique em Adicionar Etapa (disponível ao final das colunas existentes).

Campos disponíveis​

  • Nome → Nome da etapa (ex: Qualificado, Proposta Enviada)
  • Descrição (opcional) → Explique o critério de entrada nesta etapa (ex: Budget e decisor confirmados)
  • Cor → Cor visual da etapa no Kanban

Etapa ganha / Etapa perdida​

Dois toggles permitem definir se esta etapa representa um desfecho:

  • Etapa ganha → Negociações nesta etapa contam como ganhas nas métricas
  • Etapa perdida → Negociações nesta etapa contam como perdidas nas métricas

Clique em Criar etapa.

Criando uma Nova Negociação​

Clique em Nova negociação.

Contato (Opcional)​

  • Buscar contato existente
  • Criar novo contato

Título da negociação​

Exemplo:

  • Projeto X
  • Plano Premium
  • Contrato Mensal

Participantes (Opcional)​

Permite adicionar envolvidos na negociação.

Etapa​

Define em qual estágio do funil a negociação iniciará.

Valor​

Valor estimado da oportunidade.

Data prevista​

Data esperada de fechamento.

Clique em Criar negociação.

Gerenciando Negociações​

Cada card contém:

  • Nome da empresa ou contato
  • Responsável
  • Valor
  • Tempo na etapa
  • Tags (se houver)

Você pode:

  • Arrastar para mudar de etapa
  • Clicar para abrir detalhes
  • Editar informações
  • Excluir negociação

Detalhes da Negociação​

Ao clicar em um card, abre a tela completa da negociação. Ela é dividida em seções:

Informações principais​

  • Status → Aberto, Ganho ou Perdido (use os botões Ganhar / Perder no topo)
  • Título
  • Valor
  • Data prevista
  • Prioridade → Sem prioridade, Baixa, Média, Alta
  • Responsável
  • Etapa → Pode ser alterada diretamente aqui

Campos personalizados​

Seção separada que exibe campos adicionais configurados pela equipe.
Clique em Configurar para criar ou editar os campos disponíveis.

Contato e Participantes​

  • Ver contato → Abre o perfil do contato vinculado
  • Criar contato → Cria um novo contato direto da negociação
  • Trocar contato → Substitui o contato vinculado
  • Participantes → Adiciona outras pessoas envolvidas na negociação

Tags do contato​

Exibe as tags associadas ao contato vinculado. Útil para identificar rapidamente o perfil do lead.

Produtos e serviços​

Permite vincular produtos ou serviços à negociação.

  • Clique em Adicionar para incluir itens
  • O sistema calcula automaticamente Subtotal e Total
  • É possível aplicar desconto ou imposto clicando em "Editar desconto / imposto"

Propostas e contratos​

  • Gerar documento → Cria um documento formal (proposta ou contrato) a partir da negociação
  • Oferta FalaMais → Modelo de oferta comercial padrão; clique em Criar oferta para gerar uma nova oferta vinculada a esta negociação

Notas e Resumo​

  • Adicionar nota → Registra observações livres sobre a negociação
  • Resumo → Exibe um histórico resumido com datas das interações

Logs e atividade​

Seção expansível que registra todas as ações realizadas na negociação (alterações de etapa, edições, etc.).

Anexos​

Permite adicionar arquivos à negociação (contratos, propostas, planilhas).
Clique em Adicionar para fazer upload.

Excluir negociação​

Na seção Ações da negociação, o botão Excluir negociação remove permanentemente o registro do funil. Use apenas quando a negociação não deve mais aparecer em nenhum funil.

Filtros do Funil​

Clique em Filtros para refinar visualização.

Você pode filtrar por:

  • Status
  • Responsável
  • Atividade
  • Tags

Também é possível limpar todos os filtros.

Analytics do Funil​

Clique em Analytics para abrir as métricas detalhadas.

Tela de Analytics do Funil

A tela de Analytics possui 4 abas: Visão Geral, Etapas, Desempenho e Negociações.

Indicadores Principais​

Exibidos no topo da aba Visão Geral:

  • Pipeline Total → Soma de todas as negociações ativas
  • Taxa de Conversão → Percentual de negociações ganhas
  • Ciclo Médio → Tempo médio (em dias) até o fechamento
  • Velocidade → Valor médio gerado por dia (R$/dia)
  • Em Risco → Valor de negociações com prazo vencido ou estagnadas

Conversão por Etapa​

Gráfico de barras mostrando a quantidade de negociações em cada etapa, acompanhado da tabela com:

  • Nome da etapa
  • Percentual de conversão
  • Quantidade de negociações

Ajuda a identificar gargalos no processo.

Distribuição por Status​

Gráfico de pizza exibindo a proporção entre:

  • Abertos → Negociações ainda em andamento
  • Ganhos → Negociações finalizadas com sucesso
  • Perdidos → Negociações encerradas sem conversão

Ticket Médio​

Exibe:

  • Valor médio total
  • Média dos ganhos
  • Média das perdas

Permite analisar qualidade das oportunidades.

Tempo Médio por Etapa​

Mostra quanto tempo, em média, negociações permanecem em cada estágio.

Permite identificar:

  • Etapas demoradas
  • Travamentos no processo

Motivos de Perda​

Lista principais razões de perda.

Exemplos:

  • Lead desqualificado
  • Não precisavam no momento

Ajuda na melhoria da qualificação.

Top 5 Negociações​

Exibe as negociações com maior destaque (geralmente por valor ou impacto).

Permite visualizar rapidamente oportunidades estratégicas.

Status da Negociação​

As negociações podem ser marcadas como:

  • Ganho
  • Perdido

Negociações ganhas e perdidas impactam diretamente:

  • Taxa de conversão
  • Ticket médio
  • Ciclo médio
  • Métricas gerais do funil