Contatos

O módulo Contatos centraliza todas as informações relacionadas aos leads e clientes da plataforma.

Aqui é possível:

• Criar novos contatos
• Visualizar e buscar contatos
• Editar informações
• Gerenciar tags
• Acompanhar negociações
• Registrar atividades
• Adicionar notas internas
• Iniciar conversas

Lista de Contatos

No menu lateral esquerdo é exibida a lista com todos os contatos cadastrados.

Funcionalidades disponíveis:

• Campo de busca para localizar contatos por nome.
• Indicador de total de registros.
• Informações resumidas:
  • Nome
  • Empresa (se houver)
  • Data de criação
  • Tags
  • Status

Ao clicar em um contato, o painel completo é exibido.

Cabeçalho do Contato

No topo do perfil do contato são exibidas:

• Nome
• Status (Ativo / Inativo)
• Badge "IA bloqueada" — exibida quando a IA está desativada para aquele contato
• Subtítulo com informações adicionais do contato

Ações disponíveis:

• Mensagem → Inicia conversa com o contato
• Desbloquear IA → Reativa a IA para o contato quando ela estiver bloqueada
• Editar → Permite editar informações do contato
• Tags → Gerencia as tags vinculadas ao contato
• Excluir → Remove o contato do sistema
• Ícone de telefone → Acesso rápido para ligar ao contato
• Ícone de e-mail → Acesso rápido para enviar e-mail ao contato

Aba Informações

Exibe os dados principais do contato.

Seções disponíveis:

Etiquetas

Permite visualizar e adicionar etiquetas ao contato. O botão "Gerenciar catálogo" abre a lista completa de etiquetas disponíveis. Use o botão "+ Etiqueta" para adicionar uma nova ao contato.

Dados de Contato

Campos padrão:

• Nome
• Telefone
• Instagram @
• E-mail
• CPF/CNPJ
• Empresa
• Cargo
• Cidade

Esses dados podem ser editados pelo botão "Editar" no topo.

Listas em que este contato está

Exibe quais listas inteligentes incluem este contato. Caso ele ainda não faça parte de nenhuma lista, aparecerá:

"Este contato ainda não entrou em nenhuma lista inteligente."

Origem do contato

Mostra de onde veio o contato — canal de entrada, vínculo com anúncios e histórico de atribuição. É dividida em duas partes:

• Origem Principal — o canal pelo qual o contato chegou pela primeira vez (ex: WhatsApp, Instagram). Se ainda não houver origem registrada, exibirá: "Sem origem atribuída até o momento."
• Histórico de Origens — lista todas as atribuições históricas do contato. Se não houver registros, exibirá: "Nenhuma atribuição histórica registrada."

Campos personalizados

Exibe campos adicionais criados em Configurações > Campos personalizados.

Caso nenhum campo esteja configurado, aparecerá:

"Nenhum campo personalizado configurado."

Gestão do Lead

Informações estratégicas do contato:

• Responsável — atendente ou equipe responsável pelo contato
• Etapa do funil — fase atual do contato no processo de vendas
• Criado em — data de cadastro do contato
• Lead Score — pontuação de qualificação do contato de 0 a 100, representada por uma barra colorida. Quanto maior a pontuação, mais qualificado é o lead.

Aba Negociações

Exibe todas as negociações vinculadas ao contato. Caso o contato ainda não esteja em nenhum funil, aparecerá:

"Este contato ainda não está em um funil."

Ações disponíveis:

• Criar negociação → Abre o modal para criar uma nova oportunidade comercial
• Ver funis → Navega para o módulo de Funis

Criar Nova Negociação

A funcionalidade Nova Negociação permite criar uma oportunidade comercial vinculada ao contato.

Essa ação pode ser feita pelo botão "Criar negociação" na aba Negociações ou pelo botão de mesmo nome exibido na mensagem de estado vazio.

Quando criar uma negociação?

Crie uma negociação quando:

• O contato demonstrar interesse comercial.
• Houver envio de proposta.
• Iniciar um processo de venda estruturado.
• Desejar acompanhar evolução dentro do funil.

Campos da Nova Negociação

Ao clicar em Criar negociação, será exibido um modal com os seguintes campos:

Título da negociação

Define o nome da oportunidade.

Exemplo:

• Proposta Plano Premium
• Projeto Consultoria 2026

Recomendação: use títulos padronizados para facilitar relatórios.

Participantes (opcional)

Permite adicionar outras pessoas à negociação.

• Buscar participantes existentes
• Adicionar novos participantes
• Definir participante principal

O contato atual será exibido como Principal.

Etapa

Define em qual etapa do funil a negociação será iniciada.

Exemplo:

• Novo
• Qualificação
• Proposta
• Fechamento

A etapa selecionada determinará onde a negociação aparecerá no funil.

Valor

Campo para registrar o valor estimado da negociação. Pode ser usado para previsão de receita, relatórios de pipeline e controle financeiro.

Data prevista

Define a data estimada de fechamento da negociação (formato dd/mm/aaaa). Utilizada para previsões comerciais e gestão de metas.

Finalizando

Após preencher os campos, clique em Criar negociação. A negociação será:

• Vinculada ao contato
• Inserida na etapa escolhida do funil
• Exibida na aba Negociações do contato
• Contabilizada nos relatórios

Observações

• Caso o contato não esteja associado a um funil, a negociação será criada no funil ativo padrão.
• O valor pode ser alterado posteriormente.
• A etapa pode ser movida manualmente dentro do funil.
• A exclusão da negociação deve ser feita pelo módulo de Funis.

Aba Atividade

Exibe o Histórico de Atividades completo do contato, com todos os eventos registrados em ordem cronológica. O total de eventos é exibido ao lado do título.

Ações disponíveis no topo:

• Histórico WhatsApp → Exibe todas as mensagens trocadas com o contato via WhatsApp
• Upload de áudio → Permite anexar um arquivo de áudio ao histórico do contato

Exemplos de eventos registrados:

• Contato criado
• Conversa iniciada
• Conversa atribuída (para qual atendente e por quem)
• Conversa devolvida para fila
• Responsável transferido
• Nota adicionada
• Tag adicionada
• Mudanças de status

Cada evento exibe a data em que ocorreu e, quando aplicável, quem realizou a ação.

Aba Site

A aba Site exibe o rastreamento de atividade web do contato — páginas visitadas, cliques e interações registradas no seu site quando há integração configurada.

Caso nenhuma atividade tenha sido registrada, aparecerá:

"Nenhuma atividade web vinculada a este contato."

informação

Para que dados apareçam nessa aba, é necessário ter o script de rastreamento do FalaMais instalado no seu site.

Aba Notas

Permite adicionar observações internas sobre o contato. O número total de notas é exibido ao lado do título da aba.

Características:

• Notas são visíveis apenas internamente pela equipe.
• Não são enviadas ao cliente.
• Cada nota exibe o autor e a data de criação.
• Podem ser usadas para contexto, lembretes ou estratégia comercial.

Para adicionar:

1. Digite a nota no campo "Adicionar uma nota...".
2. Clique em Salvar.

A nota ficará registrada abaixo do campo, com o nome do autor e a data.

Painel Lateral (Resumo)

À direita da tela são exibidos dados resumidos do contato:

Resumo:

• Total em Deals — valor total acumulado nas negociações
• Deals Ativos — quantidade de negociações em andamento
• Notas — número de notas registradas

Última Atividade:

• Data e descrição da última interação registrada no contato