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Usuários

Gerenciar Usuários​

A aba Usuários mostra todos os membros cadastrados na empresa.

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Indicadores​

No topo da página são exibidos:

  • Total de membros
  • Usuários ativos
  • Administradores

Adicionar um usuário​

Em Configurações → Usuários e equipes → Usuários, clique em Convidar usuário.

Preencha o nome, o email e a função da pessoa. Se necessário, selecione também a equipe. Depois, escolha como o primeiro acesso será liberado:

  • Enviar convite: a pessoa recebe um email com um link protegido para confirmar o endereço e criar a própria senha. O link pode ser usado uma única vez e fica disponível por até 72 horas.
  • Definir senha agora: você informa uma senha inicial e entrega os dados de acesso diretamente à pessoa.

Para a maioria dos casos, prefira Enviar convite. Assim, somente a pessoa que recebeu o email conhece a senha escolhida.

Acompanhar e reenviar convites​

Quem ainda não concluiu o primeiro acesso aparece com o status Convite pendente. Quando o prazo termina, o status muda para Convite expirado.

Para enviar um novo link, abra o menu de ações da pessoa e selecione Reenviar convite. O link anterior deixa de funcionar assim que o novo convite é gerado.

Depois que a pessoa aceita o convite, o email é confirmado, a conta é ativada e ela já pode entrar com a senha que escolheu.

Informações exibidas na lista​

Para cada usuário é possível visualizar:

  • Nome
  • Email
  • Função
  • Status (Ativo/Inativo)

Editar Usuário​

Ao editar um usuário, é possível:

  • Alterar nome
  • Trocar função
  • Restringir áreas e ações liberadas pela função
  • Restringir os funis visíveis
  • Limitar contatos e negociações para equipe ou somente próprios
  • Escolher os canais que a pessoa pode operar

Restrições individuais​

O cargo sempre define o acesso máximo. A configuração individual pode apenas reduzir esse acesso; ela nunca libera um funil, canal ou ação que o cargo não possui.

Na edição do usuário, abra a aba Dados para escolher:

  • Herdar do cargo: mantém o mesmo alcance da função.
  • Restringir para itens específicos: permite marcar somente parte dos funis já liberados para a função.
  • Escopo de contatos e negociações: limita o usuário para dados da equipe ou somente os próprios, conforme o teto do cargo.

Na aba Canais, selecione quais conexões a pessoa poderá operar.

Contatos, conversas e negociações​

Quando um atendimento é atribuído a uma pessoa ou à equipe dela, o contato fica visível enquanto essa atribuição existir. O histórico completo do contato pode ser consultado, inclusive conversas anteriores de outros canais.

Isso não libera o envio de mensagens em canais proibidos e não libera as negociações do contato. Para operar uma conversa, o usuário ainda precisa ter acesso ao canal. Para ver uma negociação, precisa ter acesso ao funil e ao escopo do responsável.

Ao transferir um canal, também é possível selecionar negociações do contato e escolher o funil e a etapa de destino. Essa etapa é opcional: se nenhuma negociação for marcada, os cards permanecem onde estão.

Remover Usuário​

É possível remover usuários do sistema, conforme permissões da função.

Acesso pelas equipes​

Além da função e das restrições individuais, a equipe pode limitar os funis visíveis para membros e líder. Consulte Equipes para configurar esse acesso.