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Campos personalizados

Campos personalizados guardam informações específicas da sua operação que não existem no cadastro padrão.

Exemplos:

  • CPF ou CNPJ
  • origem detalhada
  • tipo de contrato
  • orçamento estimado
  • data de renovação
  • produto de interesse

Tela de campos personalizados

Campos de contatos​

Em Configurações → Campos personalizados, gerencie os campos usados no cadastro e nos detalhes dos contatos.

Clique em Gerenciar campos para criar, editar ou organizar as definições.

Gerenciamento de campos

Campos de negociações​

As negociações possuem layout próprio. Abra uma negociação no Funil e, na seção Campos personalizados, clique em Configurar.

Você pode:

  • seguir o layout padrão da empresa
  • ativar um Layout próprio para uma negociação
  • organizar campos em grupos
  • alterar ordem, largura e obrigatoriedade
  • usar um template de layout
  • salvar a organização atual como template

Tipos disponíveis em negociações​

  • Texto
  • Número
  • Moeda (R$)
  • Data
  • Seleção

Moeda (R$)​

O tipo Moeda (R$) é indicado para orçamento, receita estimada, custo ou qualquer outro valor financeiro.

Campo de negociação com máscara em reais

Durante a edição, o campo aplica a máscara brasileira. Por exemplo, 3500 aparece como R$ 3.500,00. O valor continua numérico, permitindo:

  • filtrar por igual, maior, menor ou intervalo
  • ordenar e comparar valores
  • importar a coluna junto com contatos e negociações
  • alternar uma definição entre Número e Moeda sem perder o valor
Valor principal da negociação

O campo Valor no topo da negociação também usa máscara em reais. Campos personalizados de Moeda são valores adicionais e não substituem o total principal.

Filtros no Funil​

Os filtros respeitam o tipo do campo:

  • texto usa busca textual
  • número e moeda usam comparações e intervalos
  • data usa períodos
  • seleção usa uma ou mais opções cadastradas

Regras avançadas podem ser combinadas com E ou OU.

Importação​

Na importação de contatos para um funil, colunas podem ser mapeadas para campos personalizados da negociação. Valores de Moeda aceitam formatos numéricos compatíveis e são revisados antes da importação.

Boas práticas​

  • Use nomes claros e sem abreviações internas.
  • Escolha Moeda para valores financeiros e Número para quantidades ou índices.
  • Evite criar dois campos com o mesmo significado.
  • Marque como obrigatório apenas o que a equipe realmente precisa preencher.
  • Agrupe os campos conforme a etapa do processo comercial.