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Regras

As Regras automatizam follow-ups com uma cadência definida. Elas controlam quando agir, quem pode receber, qual mensagem usar e quando interromper os próximos envios.

Localização:

Automações → Criar → Regras

Biblioteca de regras e templates

Lista de regras​

A página mostra:

  • quantidade total e ativa
  • busca por nome ou descrição
  • ordenação por prioridade, nome, gatilho ou status
  • resumo em linguagem humana de cada regra
  • estado ativo/inativo
  • atalhos para editar e consultar resultados

Quando existem regras, há um único botão Nova regra. Se a consulta falhar, a tela informa o erro e oferece Tentar novamente em vez de mostrar uma lista vazia.

Criar uma regra​

Clique em Nova regra e escolha:

  • Usar um template — começa com uma estrutura pronta
  • Começar do zero — configura todos os passos manualmente

Quando ainda não há nenhuma regra, essas duas opções aparecem na orientação inicial da página.

Biblioteca de templates​

A biblioteca organiza os modelos em uma lista e uma prévia detalhada. É possível buscar e filtrar por:

  • Objetivo — por exemplo, reengajar, lembrar, qualificar ou acompanhar
  • Segmento — geral, saúde, jurídico, imobiliário, educação, serviços ou varejo
  • Recurso — IA, mensagem rápida, template oficial, mídia e pós-ações

A prévia informa:

  • gatilho e canal compatíveis
  • quantidade e sequência dos passos
  • o que já vem configurado
  • o que ainda precisa ser escolhido na sua empresa
  • mensagem de exemplo e cenário recomendado

Clique em Usar este template para abrir o editor. Nada é ativado sem sua revisão.

Etapas do editor​

O criador segue cinco etapas.

1. Contexto​

Defina nome, resumo, conexões permitidas, conexão de envio e fallback. O resumo do editor acompanha as escolhas e mostra o alcance da regra.

2. Disparo​

Escolha o evento que inicia a regra:

  • sem resposta
  • tag adicionada
  • etapa alterada
  • sentimento detectado
  • janela oficial de 24 horas
  • entrada ou saída de lista

Também é possível restringir por lista, tag, etapa, funil, automação ou regra anterior.

O atraso aceita minutos, horas ou dias, com limite de 365 dias.

3. Cadência​

Cada passo contém:

  • nome interno
  • intervalo até o envio
  • tipo de resposta
  • instrução complementar
  • instrução reutilizável da IA, quando aplicável

Tipos de resposta disponíveis:

  • IA gera a mensagem
  • template oficial
  • mensagem rápida

Uma regra pode ter até 12 passos. Ao trocar a unidade de minutos, horas ou dias, o editor preserva a duração configurada.

WhatsApp Oficial

Fora da janela de 24 horas, selecione explicitamente um template oficial aprovado. O sistema não converte uma mensagem livre automaticamente.

4. Regras​

Configure:

  • máximo de envios por contato
  • intervalo mínimo entre disparos
  • pausa depois de uma resposta
  • horário e dias permitidos
  • política de reentrada
  • condições de saída
  • envio durante atendimento humano, quando esse comportamento for desejado

Regra com envio durante atendimento humano ativado

Enviar durante atendimento humano​

Ative Enviar durante atendimento humano quando o follow-up deve continuar mesmo com um atendente atribuído à conversa ou com a IA de atendimento pausada.

Com essa opção ativa:

  1. uma mensagem enviada pelo atendente reinicia o prazo da próxima tentativa;
  2. a conversa continua elegível enquanto estiver em atendimento humano;
  3. a IA prepara o follow-up considerando as mensagens recebidas como falas do Cliente e todas as mensagens enviadas como falas do Atendente;
  4. uma resposta do cliente antes do horário cancela o envio pendente.

O limite máximo de envios, o intervalo mínimo, os dias e os horários da regra continuam valendo normalmente.

Quando a opção está desativada, a intervenção humana mantém o comportamento de interromper ou reagendar o follow-up de acordo com a configuração atual.

Se o horário estiver habilitado, o início precisa ser anterior ao fim. Quando a restrição de horário está desligada, os dias ocultos não bloqueiam o envio.

5. Pós​

Adicione ações executadas depois do follow-up, como aplicar tags, mover etapa, pausar a IA ou notificar a equipe.

Validação por IA​

Quando ativada, a IA reavalia o contexto imediatamente antes do envio. Se o follow-up não fizer mais sentido, ele não é enviado e o motivo disponível aparece em Em andamento e no Histórico.

Mensagens geradas pela IA também passam por uma proteção contra repetição de instruções internas. Quando houver apenas uma suspeita, uma revisão semântica da IA pode:

  • aprovar a mensagem original;
  • reescrever a mensagem uma única vez e validá-la novamente;
  • bloquear o envio com uma justificativa segura.

Se a revisão estiver indisponível ou a versão reescrita continuar insegura, a mensagem não é enviada. Os prompts internos e o conteúdo suspeito não são mostrados nem guardados no histórico.

Avisos antes de salvar​

O editor impede salvar quando encontra, entre outros casos:

  • mensagem rápida sem uma seleção real
  • atraso maior que 365 dias
  • mais de 12 passos
  • janela de horário invertida
  • campo obrigatório ausente
  • combinação incompatível com a conexão escolhida

Avisos de alcance amplo ou compatibilidade aparecem antes da ativação para que a equipe possa revisar a configuração.

Editar, ativar e desativar​

Clique em Editar para abrir a mesma sequência de cinco etapas. O seletor da lista ativa ou desativa a regra sem apagar sua configuração.

As alterações entram em vigor depois de salvar. Consulte Resultados para acompanhar métricas e histórico, ou Em andamento para ver os contatos e próximas ações.