Regras
A aba Regras dentro do módulo Automações é onde você cria e gerencia os follow-ups automáticos da sua operação.
Uma regra define quando enviar uma mensagem, para quem ela vai, o que será enviado e quando parar — tudo de forma automática, sem precisar agir manualmente em cada conversa.
Localização:
Automações → Regras
Como funciona o criador de follow-up
Ao entrar na aba, o sistema exibe um painel explicando o fluxo de criação em três etapas:
- Escolha o caminho — Comece por um objetivo, use um template atualizado ou descreva o caso com suas palavras.
- Veja os avisos antes de ativar — O wizard mostra conflitos, uso de template oficial e escopo amplo demais antes de salvar.
- Regra simples ou fluxo — Se a cadência tiver muitas etapas, o sistema sugere transformar em fluxo visual.
Regras configuradas
Abaixo do painel de instruções, ficam todas as regras já criadas.
- Ativas — mostra apenas as regras que estão em funcionamento
- Total — mostra todas as regras, ativas e inativas
Para ordenar a lista, use o menu Prioridade atual, que oferece as opções:
- Prioridade atual
- Nome A-Z
- Tipo de gatilho
- Status
Cada regra exibe:
- Nome e status (Ativa / Inativa)
- Resumo com o tipo de gatilho, origem da mensagem, horário e limite de envios
- Descrição do objetivo da regra
- Botões Editar e Estatísticas
Estatísticas da regra
Ao clicar em Estatísticas em qualquer regra, o sistema abre um painel com os dados de desempenho dos últimos 30 dias, como quantidade de envios, respostas geradas, entre outros.
Se a regra for nova ou tiver poucos disparos, o painel exibe a mensagem: "Ainda não há dados suficientes para esta regra."
Criando uma nova regra
Clique no botão + Nova regra no canto superior direito. O menu oferece três formas de começar:
- Começar por objetivo — você descreve o que quer alcançar e o sistema monta a regra
- Usar um template — escolhe um modelo pronto e ajusta o que precisar
- Descrever com IA — escreve com suas palavras e a IA configura automaticamente
Independente da forma escolhida, o criador de regras segue 5 etapas.
Usar um template
Ao escolher Usar um template, o sistema abre a Biblioteca de templates de follow-up.
Você pode filtrar os modelos de duas formas:
Por objetivo principal:
- Todos
- Reengajar sem resposta
- Cobrar retorno de proposta
- Confirmar interesse após atendimento
- Lembrar compromisso ou agendamento
- Retomar lead parado no pipeline
Por segmento:
- Todos, Geral, Saúde, Jurídico, Imobiliário, Educação, Serviços, Varejo
Cada template exibe uma prévia com o texto da mensagem e informações como tipo de gatilho, segmento e se é uma regra simples ou fluxo. Templates marcados como Revisar template oficial indicam um modelo mantido pela plataforma — esses são atualizados com boas práticas.
Ao selecionar um template, o painel lateral direito exibe:
- Cadência sugerida — os passos da sequência de envio com os intervalos (ex: Disparo em 24h, Nova tentativa em +24h)
- Mensagem de exemplo — o texto que seria enviado ao contato
- Cenários onde costuma funcionar bem — exemplos de uso recomendados (ex: Atendimento inicial, Lead morno, Primeiro contato comercial)
Clique em Usar este template para abrir o wizard com todas as configurações já preenchidas. Você pode revisar e ajustar qualquer campo antes de salvar.
Descrever com IA
Ao escolher Descrever com IA, o sistema abre o modo "Descreva seu follow-up e gere um rascunho".
Este modo não ativa nada sozinho. Ele transforma o que você descrever em uma regra editável, com resumo e cadência sugerida. Você revisa tudo no wizard antes de salvar.
O formulário pede as seguintes informações:
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Qual situação deve disparar esse follow-up? | Descreva o contexto em linguagem natural. Ex: "quando eu mandar um orçamento e a pessoa não responder em dois dias, quero duas tentativas com tom consultivo e parar se ela responder" |
| Qual objetivo parece mais próximo? | Selecione entre: Reengajar sem resposta, Cobrar retorno de proposta, Confirmar interesse após atendimento, Lembrar compromisso ou agendamento, Retomar lead parado no pipeline |
| Para quem isso vale? | Descreva o público. Ex: leads com proposta aberta |
| Depois de quanto tempo? | Informe o intervalo. Ex: 4 horas, 24h, 2 dias |
| Quantas tentativas? | Escolha entre 1, 2 ou 3 |
| Qual tom você quer? | Consultivo e objetivo, Leve e cordial, Mais direto, Acolhedor |
| Quando a regra deve parar? | Descreva a condição de parada. Ex: parar se o cliente responder ou se a cadência terminar |
| Contexto adicional (opcional) | Informações extras que a IA deve considerar. Ex: só em horário comercial, com foco em reagendamento |
Enquanto você preenche, o painel lateral direito atualiza em tempo real um Rascunho sugerido com:
- O nome e tipo de gatilho identificado
- A cadência inicial com os passos e intervalos
- Sugestões antes de aplicar — recomendações automáticas como revisar o nome da regra, confirmar a conexão de envio correta, ou usar template aprovado se a cadência rodar depois de 24h no WhatsApp Oficial
Quando estiver satisfeito com o rascunho, clique em Aplicar rascunho para abrir o wizard com tudo preenchido e fazer os ajustes finais.
Etapas do criador de regras
Etapa 1 — Contexto
Define a identidade da regra e onde ela pode atuar.
Identidade e alcance
| Campo | O que preencher |
|---|---|
| Nome interno da regra | Um nome claro para identificar a regra na lista |
| Resumo para sua equipe | Descrição curta explicando o objetivo da regra |
| Onde essa regra pode disparar | Selecione em quais instâncias/conexões ela deve funcionar |
| Como a mensagem deve sair | Define por qual conexão a mensagem será enviada. A opção padrão é Seguir conexão de origem do lead |
| Conexão de fallback | Conexão alternativa caso a principal não esteja disponível |
O painel de resumo no topo desta etapa mostra em tempo real o impacto da regra: quando dispara, para quem, o que envia e quando para. Use-o para revisar antes de avançar.
Etapa 2 — Disparo
Define o que aciona a regra.
Tipo de gatilho
Escolha o evento que vai iniciar o follow-up:
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Sem Resposta | Quando o contato para de responder por um tempo definido |
| Tag Adicionada | Quando uma tag específica é adicionada ao contato |
| Etapa Alterada | Quando o contato muda de etapa no funil |
| Sentimento Detectado | Quando a IA identifica um sentimento específico na conversa |
| Janela Oficial 24h | Quando a janela de mensagens do WhatsApp Business está próxima de fechar |
| Entrou na Lista | Quando o contato entra em uma lista inteligente |
| Saiu da Lista | Quando o contato sai de uma lista inteligente |
Atraso do gatilho
Define quanto tempo após o evento a regra espera antes de disparar o primeiro envio. Exemplo: 24 horas após ficar sem resposta.
Listas inteligentes
Você pode restringir a regra para disparar apenas para contatos que estejam em uma lista específica, mantendo o gatilho configurado.
Ajustes avançados de entrada
Expanda essa seção para filtrar por lista, tag, etapa, funil, automação ou regra anterior — útil para reduzir o escopo e evitar envios desnecessários.
Etapa 3 — Cadência
Define o que será enviado em cada disparo.
Cada regra pode ter um ou mais passos. O primeiro passo usa o tempo do gatilho; os demais definem o espaçamento da cadência.
Configurações de cada passo:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do passo | Identificação interna do passo |
| Atraso extra (opcional) | Tempo adicional de espera antes deste passo específico |
| Tipo de resposta | IA gera a mensagem (a IA escreve com base no contexto) ou Mensagem fixa (texto definido por você) |
| Mini-prompt (opcional) | Instrução específica para a IA usar neste passo. Se não escolher, usa o comportamento padrão |
| Instrução complementar da etapa | Contexto extra para a IA, como tom desejado e objetivo do passo |
Validação por IA
Quando ativada, a IA analisa se o contato ainda faz sentido receber aquele follow-up antes de enviar. Se não fizer sentido, o envio é bloqueado (isso aparece no histórico como ai_validation_rejected).
Para adicionar mais passos à cadência, clique em + Adicionar passo.
Etapa 4 — Regras
Define os limites, horário e critérios de parada.
Limites e controle de envio
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Máx. por contato | Quantidade máxima de vezes que a regra pode disparar para o mesmo contato |
| Intervalo mínimo (h) | Tempo mínimo entre um disparo e outro para o mesmo contato |
| Pausa ativa | Bloqueia o envio se o cliente respondeu recentemente. Defina o tempo de pausa |
Horário de envio
Ative Respeitar horário definido para que as mensagens saiam apenas dentro de uma janela de horário. Configure:
- Início e Fim — ex: 08:00 às 18:00
- Dias permitidos — selecione os dias da semana em que a regra pode disparar
Ajustes avançados
- Política de reentrada — Define o que acontece se o contato voltar a se qualificar para a regra. A opção padrão é Reiniciar após nova resposta.
- Condições de saída — Adicione condições específicas que fazem a regra parar de ser aplicada a um contato.
Etapa 5 — Pós
Define ações automáticas executadas após o follow-up ser enviado (opcional).
Você pode combinar as seguintes ações:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Adicionar Tag | Aplica uma tag ao contato após o envio |
| Mover Etapa | Move o contato para uma etapa específica de um funil |
| Agendar Próximo | Agenda o próximo contato após um intervalo de horas |
Após configurar as pós-ações, clique em Criar Regra para salvar.
Avisos e recomendações
Durante a criação, o sistema exibe alertas automáticos para ajudar a evitar erros comuns:
Aparece quando há um problema crítico na configuração, como o intervalo mínimo sendo maior que a própria cadência planejada, ou a regra com escopo muito amplo podendo disparar para contatos demais.
Aparece quando a configuração está funcional, mas pode ser melhorada. Por exemplo, sugerir filtrar por etapa, tag ou funil para reduzir ruído operacional, ou transformar a regra em um fluxo visual quando ela está ficando muito sofisticada.
Editando uma regra existente
Clique em Editar no cartão da regra. O sistema abre o mesmo wizard de 5 etapas com as configurações atuais preenchidas.
Revise as configurações e os impactos antes de salvar. O painel de resumo no topo mostra os efeitos da regra em tempo real enquanto você edita.
Ativando e desativando regras
Cada regra tem um toggle (botão liga/desliga) no canto direito do cartão. Use-o para ativar ou pausar a regra sem precisar excluí-la.
As regras pausadas permanecem na lista com o status Inativa e não disparam nenhuma mensagem enquanto estiverem desligadas.