Pular para o conteúdo principal

Pipeline

A aba Pipeline dentro do módulo Automações mostra todos os leads que possuem follow-ups automáticos programados pelas regras do sistema.

É aqui que você acompanha quais contatos estão aguardando o envio de mensagens automáticas.

Automações → Pipeline

Pipeline de Automação

Visão Geral​

Ao entrar na aba, é exibido o título Pipeline de Automação com um resumo logo abaixo:

0 leads com follow-ups agendados

Quando não há nenhum lead com automações ativas, a tela exibe:

Nenhum lead em automação
Quando suas regras de follow-up agendarem mensagens para leads, eles aparecerão aqui.

Filtros Ativos​

Acima da lista, são exibidas etiquetas com os filtros que estão aplicados no momento. Exemplo:

  • Status Pendente
  • Regras Todas
  • Data Todas

Essas etiquetas mudam conforme os filtros selecionados nos menus à direita.

Filtros Disponíveis​

No canto superior direito existem três menus de filtro:

Todas as regras​

Filtra os leads por uma regra específica de automação.

Opções disponíveis:

  • Todas as regras
  • Cada regra criada aparece listada individualmente (ex: Reengajamento - Cliente (30min), Boas-vindas - comprador/fornecedor, etc.)

Todas as datas​

Filtra os leads pelo período dos follow-ups agendados.

Opções disponíveis:

  • Todas as datas
  • Hoje
  • Últimos 7 dias
  • Últimos 30 dias
  • Período personalizado

Status​

Filtra os leads pelo estado atual da automação.

Opções disponíveis:

  • Todos
  • Pendentes → follow-up ainda será enviado
  • Enviados → mensagem já foi disparada
  • Respondidos → cliente respondeu após o envio
  • Falharam → houve erro no envio
  • Cancelados → automação foi interrompida

Estrutura de Cada Item​

Quando há leads no pipeline, cada linha exibe:

  • Nome do contato — nome do lead que está na automação
  • Telefone — número vinculado à conversa
  • Status — situação atual da automação (ex: Pendente)
  • Regra associada — qual regra está sendo aplicada ao lead
  • Quantidade enviada — quantos follow-ups já foram disparados
  • Próxima execução — quando ocorrerá o próximo envio automático (ex: Hoje, 10:20)

Ações por Lead​

Cada item do pipeline pode ter ações disponíveis:

Histórico​

Visualiza os eventos da automação para aquele contato, incluindo mensagens enviadas, respostas recebidas e etapas concluídas.

Remover do Pipeline​

Cancela a automação para aquele lead. Após a remoção, os follow-ups futuros deixam de ser enviados e a regra para de acompanhar o contato.

Útil quando:

  • O lead já foi atendido manualmente
  • O cliente pediu para parar os contatos
  • A automação não faz mais sentido para aquele caso